11/01/2012 - MPX e E.ON formam parceria estratégica para investir nos mercados de energia do Brasil e do Chile
A MPX, braço de energia do Grupo EBX, controlado pelo empresário Eike Batista, e o player global E.ON AG, sediado na Alemanha, anunciaram hoje (11/01) um acordo (termo de compromisso) para criação de uma joint venture (JV) 50/50 que desenvolverá geração de energia e atividades correlatas de suprimento e comercialização no Brasil. A parceria entre a MPX e a E.ON tem como objetivo desenvolver uma capacidade total de 20.000 MW no Brasil e no Chile, se tornando, assim, a maior empresa privada de energia do Brasil. Esse número representa cerca de 20% da atual capacidade total do país.
A JV entre a MPX e a E.ON será responsável por todos os projetos de energia térmica e renovável no Brasil e no Chile, bem como atividades correlatas de suprimento e comercialização. A MPX detém 11.000 MW em projetos já licenciados, que farão parte da JV com 50% dos seguintes projetos: Usinas Termelétricas Açu, no Rio de Janeiro (5.400 MW), Central Castilla, no Chile (2.100 MW), Usinas Termelétricas Sul e Seival, no Rio Grande do Sul (1.300 MW) e Usina Termelétrica Parnaíba (2.200 MW). Além disso, para a UTE Açu, a E.ON terá uma call option por meio da JV para uma participação adicional de 38,9% do projeto em valor contábil.
Um primeiro passo para a transação será a conversão de debêntures da MPX em ações ordinárias. Os ativos de carvão de baixa emissão e alto potencial calorífico da MPX na Colômbia formarão uma nova companhia, denominada CCX, que será separada da MPX (spin-off) e, portanto, não fará parte da parceria. Como parte do processo de cisão, a MPX irá transferir até R$ 814 milhões (€ 344 milhões) em caixa para a nova companhia. A CCX será listada no Novo Mercado da BM&FBovespa e os acionistas da MPX farão jus a uma ação da nova empresa para cada ação da MPX de sua titularidade. Os debenturistas que optarem por não converter suas debêntures da MPX em ações ordinárias anteriormente à cisão não farão jus ao recebimento de ações da CCX.
Como parte do acordo, MPX levantará R$ 1.000.000.063,00 através de aumento de capital no qual a E.ON deve, em última análise, investir aproximadamente R$ 850 milhões a fim de alcançar uma participação-alvo de 10%. Como parte do grupo de acionistas minoritários, a E.ON terá direito a indicar um representante para integrar o Conselho de Administração da MPX.
“Através dessa joint venture a MPX poderá alavancar a plataforma global, expertise em desenvolvimento de projetos de cross-technology, experiência em gestão e extensa capacidade de geração da E.ON. Essa é uma parceria altamente estratégica e agregadora de valor para ambas as companhias. Juntos, podemos criar um negócio que vai muito além da soma de suas partes, gerando grandes oportunidades de crescimento nos próximos anos para todos os envolvidos”, disse Eike Batista, Presidente do Conselho de Administração da MPX.
O anúncio de hoje marcou o primeiro investimento da E.ON no Brasil, que é um de seus mercados em crescimento alvo fora da Europa. A E.ON é um líder global no setor de energia, com um portfólio de 69.000 MW composto por energia renovável, a gás, a carvão e nuclear e quase 4.000 MW em capacidade eólica, de biomassa e solar. A E.ON tem também um volume contratado de 68 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural em contratos de longo-prazo e produção upstream de cerca de 7,5 bcm ao ano.
Johannes Teyssen, CEO da E.ON AG, disse: “Para nós, a MPX é mais do que uma grande oportunidade de investimento no Brasil e no Chile. A parceria estratégica, que combina a experiência local e acesso a recursos naturais da MPX com a escala e capacidades globais da E.ON, possibilitará uma grande criação de valor em energia térmica e renovável no Brasil. A carteira de projetos de desenvolvimento de 11.000 MW já existente formará uma plataforma para alcançarmos rapidamente uma posição de mercado significativa em um dos mercados de energia de maior crescimento no mundo. Uniremos o conhecimento, experiência e comprometimento de ambas as companhias em benefício não apenas da MPX e da E.ON, mas também da economia brasileira e dos consumidores de energia do país. Estamos ansiosos para trabalhar com a MPX.”
Nos termos do acordo, a MPX irá manter, além de 50% dos projetos da joint venture acima mencionados, propriedade de 100% sobre a capacidade de energia contratada de usinas atualmente em construção (aproximadamente 3.000 MW), bem como sobre as concessões de gás natural na Bacia do Parnaíba, detidas através da OGX Maranhão, e da mina de carvão de Seival. Através de sua participação-alvo de 10% na MPX, a E.ON se tornará um estratégico acionista minoritário e apoiará também esses projetos.
A E.ON e a MPX esperam que a assinatura da joint venture ocorra no segundo trimestre de 2012, após realização de auditoria legal e conclusão das negociações finais.
“Estamos confiantes com nossa parceria com a E.ON, um bem-sucedido player do mercado global de energia. Através do trabalho conjunto e do aproveitamento da considerável experiência internacional da E.ON, podemos antecipar a monetização de projetos já licenciados, bem como criar novas e atraentes oportunidades de crescimento no Brasil e na América Latina,” comentou Eduardo Karrer, Diretor Presidente da MPX.
Frank Mastiaux, CEO da E.ON International Energy, disse: "A MPX e a E.ON compartilham a mesma visão de onde queremos levar esse negócio juntos. Nossas capacidades conjuntas formam uma combinação quase perfeita para atingirmos ambiciosas metas."
A JV entre a MPX e a E.ON será responsável por todos os projetos de energia térmica e renovável no Brasil e no Chile, bem como atividades correlatas de suprimento e comercialização. A MPX detém 11.000 MW em projetos já licenciados, que farão parte da JV com 50% dos seguintes projetos: Usinas Termelétricas Açu, no Rio de Janeiro (5.400 MW), Central Castilla, no Chile (2.100 MW), Usinas Termelétricas Sul e Seival, no Rio Grande do Sul (1.300 MW) e Usina Termelétrica Parnaíba (2.200 MW). Além disso, para a UTE Açu, a E.ON terá uma call option por meio da JV para uma participação adicional de 38,9% do projeto em valor contábil.
Um primeiro passo para a transação será a conversão de debêntures da MPX em ações ordinárias. Os ativos de carvão de baixa emissão e alto potencial calorífico da MPX na Colômbia formarão uma nova companhia, denominada CCX, que será separada da MPX (spin-off) e, portanto, não fará parte da parceria. Como parte do processo de cisão, a MPX irá transferir até R$ 814 milhões (€ 344 milhões) em caixa para a nova companhia. A CCX será listada no Novo Mercado da BM&FBovespa e os acionistas da MPX farão jus a uma ação da nova empresa para cada ação da MPX de sua titularidade. Os debenturistas que optarem por não converter suas debêntures da MPX em ações ordinárias anteriormente à cisão não farão jus ao recebimento de ações da CCX.
Como parte do acordo, MPX levantará R$ 1.000.000.063,00 através de aumento de capital no qual a E.ON deve, em última análise, investir aproximadamente R$ 850 milhões a fim de alcançar uma participação-alvo de 10%. Como parte do grupo de acionistas minoritários, a E.ON terá direito a indicar um representante para integrar o Conselho de Administração da MPX.
“Através dessa joint venture a MPX poderá alavancar a plataforma global, expertise em desenvolvimento de projetos de cross-technology, experiência em gestão e extensa capacidade de geração da E.ON. Essa é uma parceria altamente estratégica e agregadora de valor para ambas as companhias. Juntos, podemos criar um negócio que vai muito além da soma de suas partes, gerando grandes oportunidades de crescimento nos próximos anos para todos os envolvidos”, disse Eike Batista, Presidente do Conselho de Administração da MPX.
O anúncio de hoje marcou o primeiro investimento da E.ON no Brasil, que é um de seus mercados em crescimento alvo fora da Europa. A E.ON é um líder global no setor de energia, com um portfólio de 69.000 MW composto por energia renovável, a gás, a carvão e nuclear e quase 4.000 MW em capacidade eólica, de biomassa e solar. A E.ON tem também um volume contratado de 68 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural em contratos de longo-prazo e produção upstream de cerca de 7,5 bcm ao ano.
Johannes Teyssen, CEO da E.ON AG, disse: “Para nós, a MPX é mais do que uma grande oportunidade de investimento no Brasil e no Chile. A parceria estratégica, que combina a experiência local e acesso a recursos naturais da MPX com a escala e capacidades globais da E.ON, possibilitará uma grande criação de valor em energia térmica e renovável no Brasil. A carteira de projetos de desenvolvimento de 11.000 MW já existente formará uma plataforma para alcançarmos rapidamente uma posição de mercado significativa em um dos mercados de energia de maior crescimento no mundo. Uniremos o conhecimento, experiência e comprometimento de ambas as companhias em benefício não apenas da MPX e da E.ON, mas também da economia brasileira e dos consumidores de energia do país. Estamos ansiosos para trabalhar com a MPX.”
Nos termos do acordo, a MPX irá manter, além de 50% dos projetos da joint venture acima mencionados, propriedade de 100% sobre a capacidade de energia contratada de usinas atualmente em construção (aproximadamente 3.000 MW), bem como sobre as concessões de gás natural na Bacia do Parnaíba, detidas através da OGX Maranhão, e da mina de carvão de Seival. Através de sua participação-alvo de 10% na MPX, a E.ON se tornará um estratégico acionista minoritário e apoiará também esses projetos.
A E.ON e a MPX esperam que a assinatura da joint venture ocorra no segundo trimestre de 2012, após realização de auditoria legal e conclusão das negociações finais.
“Estamos confiantes com nossa parceria com a E.ON, um bem-sucedido player do mercado global de energia. Através do trabalho conjunto e do aproveitamento da considerável experiência internacional da E.ON, podemos antecipar a monetização de projetos já licenciados, bem como criar novas e atraentes oportunidades de crescimento no Brasil e na América Latina,” comentou Eduardo Karrer, Diretor Presidente da MPX.
Frank Mastiaux, CEO da E.ON International Energy, disse: "A MPX e a E.ON compartilham a mesma visão de onde queremos levar esse negócio juntos. Nossas capacidades conjuntas formam uma combinação quase perfeita para atingirmos ambiciosas metas."
*Considerando taxa de câmbio de R$ 2,3649.
Este press release contém declarações e expectativas baseadas em suposições e previsões atuais feitas pela administração da E. ON e outras informações atualmente disponíveis para a empresa. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados reais futuros, situação financeira, desenvolvimento ou desempenho da empresa e as estimativas aqui fornecidas. E.ON AG não pretende, e não assume qualquer responsabilidade, de atualizar estas declarações prospectivas ou adequá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.
SOBRE A E.ON
O negócio diversificado da E.ON consiste em geração de energia, gás natural, comercialização de energia, varejo e distribuição. Um terço do portfólio equilibrado de 69.000 MW da E.ON é gerado através de tecnologias de baixa emissão de carbono, incluindo parques eólicos onshore e offshore. A E.ON opera uma das dez maiores empresas de energia renovável do mundo. Ademais, a companhia também opera grandes redes de distribuição de gás e energia e fornece energia a 26 milhões de clientes. Em instalações na Europa, Rússia e América do Norte, seus mais de 85.000 empregados geraram vendas de € 93 bilhões em 2010. A missão da E.ON é fornecer soluções inovadoras de energia para seus clientes e criar valor superior para nossos investidores. E fazer isso de uma maneira que proteja o meio-ambiente, mantenha as pessoas em segurança e melhore a vida nas regiões em que a companhia opera. Em suma, a E.ON está empenhada em fazer energia mais limpa e melhor onde quer que faça negócios
SOBRE A E.ON
O negócio diversificado da E.ON consiste em geração de energia, gás natural, comercialização de energia, varejo e distribuição. Um terço do portfólio equilibrado de 69.000 MW da E.ON é gerado através de tecnologias de baixa emissão de carbono, incluindo parques eólicos onshore e offshore. A E.ON opera uma das dez maiores empresas de energia renovável do mundo. Ademais, a companhia também opera grandes redes de distribuição de gás e energia e fornece energia a 26 milhões de clientes. Em instalações na Europa, Rússia e América do Norte, seus mais de 85.000 empregados geraram vendas de € 93 bilhões em 2010. A missão da E.ON é fornecer soluções inovadoras de energia para seus clientes e criar valor superior para nossos investidores. E fazer isso de uma maneira que proteja o meio-ambiente, mantenha as pessoas em segurança e melhore a vida nas regiões em que a companhia opera. Em suma, a E.ON está empenhada em fazer energia mais limpa e melhor onde quer que faça negócios
FONTE: MPX
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