CEMIG FARÁ CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO 1BI

A Cemig comunicou ao mercado nesta segunda-feira (9/1) que submeteu à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) um pedido de registro de oferta pública de debêntures. A operação envolverá até um milhão de papéis ao valor unitário de R$1 mil reais – o que representa uma captação de R$1 bilhão.

De acordo com as informações enviadas pela empresa mineira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), serão até três séries de debêntures, com vencimentos em cinco, sete e dez anos a partir da data de emissão, prevista para 15 de fevereiro.

O prospecto preliminar da oferta informa que os recursos obtidos com a transação serão utilizados para resgatar notas promissórias da companhia. As notas, da 4ª emissão, somam valor também de R$1 bilhão e têm data de vencimento em 22 de dezembro de 2012. Esses papéis, por sua vez, foram emitidos para pagar debêntures de emissões anteriores, que vencerão em 15 de janeiro.

No detalhamento da emissão de debêntures, a Cemig diz que “possui plenas condições de honrar as obrigações de curto, médio e longo prazo existentes”, incluindo os próprios papéis, além de ter caixa para “continuar expandindo suas operações’. A empresa também garante ter geração de caixa que dá “margem de conforto para honrar todas as obrigações de longo prazo existentes”.

 Cemig Geração e Transmissão, subsidiária da Cemig, entrou com pedido para realizar uma emissão de até R$ 1 bilhão em debêntures. A operação será a primeira a atender os requisitos do Novo Mercado de Renda Fixa, iniciativa da Anbima para aumentar a transparência e a governança nas operações.

Caso sejam colocados os lotes suplementar e adicional, a captação pode chegar a R$ 1,3 bilhão.

Ao contrário da maior parte das emissões de debêntures no mercado nacional, a operação da Cemig GT será realizada no regime de melhores esforços. Ou seja, não haverá a chamada garantia firme, quando os bancos coordenadores adquirem os papéis que não forem vendidos aos investidores.

Os recursos captados com as debêntures, que contarão com garantia da Cemig, serão usados para rolar uma emissão de notas promissórias atualmente em andamento.

A emissão será realizada em três séries: na primeira, o prazo de vencimento é de cinco anos, e a remuneração máxima será equivalente à taxa DI mais 1,20% ao ano. As outras duas séries terão vencimento em sete e dez anos, e serão atualizadas pelo IPCA mais uma taxa de até 6,90% e 7,30%, respectivamente.

O HSBC será o coordenador líder da emissão. Também participam da operação BTG Pactual e Banco do Nordeste (BNB). O BTG atuará ainda como formador de mercado, com o objetivo de dar mais liquidez às debêntures no mercado secundário.

Fonte: Valor Economico